Equipes: organize corretores por território e controle quem vê o quê

Você tem corretores em três regiões diferentes. O gerente de São Paulo consegue ver o pipeline de Campinas. Um corretor novo entra na empresa e, antes de qualquer configuração, já aparece no CRM com visibilidade sobre toda a base de leads.

Não é descuido, é ausência de estrutura. O Garagem resolve isso com Equipes.

O que é uma Equipe

Uma Equipe é um grupo de membros da sua imobiliária com território definido, responsável designado e visibilidade delimitada dentro do CRM. Cada equipe tem um nome, os membros que pertencem a ela, uma área geográfica vinculada no mapa e um papel atribuído a cada membro: Usuário ou Gerente.

A partir do momento que você estrutura sua imobiliária em Equipes, cada corretor passa a enxergar apenas o que pertence ao território dele e ao time do qual faz parte.

O que você pode configurar

Usuário e Gerente: visibilidade dentro da equipe

Todo membro de uma Equipe tem um papel dentro dela: Usuário ou Gerente. Essa distinção define o quanto cada pessoa enxerga dentro do próprio time, não o que ela pode fazer com o que vê.

O Usuário tem visibilidade sobre o próprio trabalho: os leads que chegaram para ele, os negócios que ele conduz, os imóveis da sua área. O que acontece com os colegas de equipe não aparece na visão dele.

O Gerente tem visibilidade ampliada sobre todo o time: vê os leads, negócios e atividades de cada membro da equipe que gerencia. Isso permite acompanhar o andamento das operações regionais sem precisar de acesso irrestrito ao CRM inteiro.

O que o Gerente pode fazer com essa visibilidade, como reatribuir um lead ou editar um negócio de outro corretor, depende do Papel configurado para ele nas permissões por módulo. Se o Papel dele tem “Leitura e edição” em Leads, ele pode reatribuir. Se tem só “Leitura”, ele acompanha sem intervir.

Áreas Geográficas: o território de cada equipe no mapa

Cada Equipe pode ter uma ou mais áreas geográficas vinculadas, desenhadas diretamente no mapa como polígonos. Os leads que chegam dentro desse perímetro são direcionados para a equipe correspondente, e os imóveis cadastrados nessa área ficam visíveis apenas para os membros do time.

É possível vincular múltiplos polígonos a uma mesma equipe, o que cobre casos como um time que atende dois bairros não contíguos ou uma equipe regional com áreas de cobertura separadas geograficamente.

Isolamento entre equipes

Um membro da Equipe São Paulo não enxerga os negócios da Equipe Campinas, mesmo que o Papel dele permita leitura em Negócios. O Papel define o que a pessoa pode fazer dentro do seu escopo; a Equipe define qual é esse escopo.

Isso significa que expandir permissões de um Papel não amplia automaticamente a visibilidade entre equipes. As duas camadas são independentes e precisam ser configuradas de forma separada.

Equipes e Papéis: duas camadas que trabalham juntas

Equipes e Papéis respondem a perguntas diferentes:

• Papéis respondem: o que essa pessoa pode ver e fazer no CRM?
• Equipes respondem: com quem essa pessoa trabalha e em qual território?

Um corretor com o Papel “Corretor Júnior” pode ter leitura em Imóveis e nenhum acesso a Relatórios. A Equipe dele define que esses Imóveis são os do bairro Pinheiros, não os de toda a base. As duas camadas se combinam: o Papel limita o que ele faz, a Equipe limita onde ele opera.

Quando você precisa ajustar o acesso de alguém, a pergunta é: o problema é o que ele faz (Papel) ou onde ele enxerga (Equipe)? Isso direciona qual configuração alterar.

Como acessar

1. No menu principal do Garagem, acesse Configurações
2. Abra a seção Equipe
3. Clique em Equipes
4. Clique em Nova Equipe, dê um nome e adicione os membros
5. Para cada membro, defina se ele é Usuário ou Gerente dentro da equipe
6. Para vincular uma área geográfica, acesse Configurações > Áreas Geográficas, desenhe o polígono no mapa e associe à equipe correspondente

Para rever a composição de uma equipe existente: Configurações > Equipe > Equipes > [nome da equipe].

Por que isso importa para o seu negócio

Territórios sem sobreposição. Cada corretor trabalha na área que você definiu, sem enxergar a carteira de quem atua em outra região. Conflitos sobre a origem de um lead ficam mais fáceis de rastrear e resolver.

Gestão regional de verdade. O gerente de cada região acompanha o time dele sem precisar de acesso ao CRM inteiro. Ele vê o que precisa para tomar decisões operacionais, dentro do perímetro que é responsabilidade dele.

Onboarding sem exposição desnecessária. Um corretor novo entra no time, recebe o Papel correto, é adicionado à Equipe da região dele e começa a trabalhar com visibilidade só do que é relevante para a função. Nenhum passo adicional.

Proteção da base sem burocracia. Leads, negócios e contatos de uma região não aparecem para quem não atua nela. Isso protege dados de clientes e histórico de negociações sem exigir configuração manual por pessoa.

Escalabilidade para times maiores. À medida que a imobiliária cresce e abre operação em novas regiões, você cria uma nova Equipe, vincula o território no mapa e reatribui os membros. A estrutura acompanha o crescimento sem reconfigurar tudo do zero.

Perguntas frequentes

Um corretor pode pertencer a mais de uma Equipe? Sim. Um corretor pode ser membro de múltiplas equipes e ter papéis diferentes em cada uma.

O Gerente de uma Equipe pode ver equipes de outras regiões? Não. A visibilidade ampliada do Gerente se aplica apenas à equipe que ele gerencia. Para visibilidade entre equipes, é necessário configurar um Papel com escopo mais amplo nas permissões por módulo.

Preciso ter Áreas Geográficas configuradas para usar Equipes? Não. Você pode criar equipes sem vincular áreas geográficas. Nesse caso, o agrupamento é funcional (define Usuário e Gerente, isola visibilidade entre times) mas sem filtro territorial automático de leads e imóveis.

Se eu remover alguém de uma Equipe, o acesso dele ao CRM some? Não. Remover de uma Equipe altera a visibilidade dentro do time, mas não remove o acesso ao sistema. Para interromper o acesso de um membro, você tem duas opções: bloquear temporariamente o usuário ou removê-lo da organização. Ao remover da organização, o Garagem solicita que você transfira os negócios, imóveis e mensagens do membro para outro usuário ou direcione para a fila.

Equipes já estão disponíveis no Garagem. Acesse Configurações > Equipe > Equipes para estruturar os times da sua imobiliária.

Dúvidas? Acesse o Guia Garagem ou garagem.ai/solucoes/gestao-de-clientes.