Papéis: controle de acesso e território no CRM

Um corretor novo entra na equipe. Você cria o acesso dele no Garagem e percebe: ali está o CRM inteiro. Todos os leads, todos os imóveis de todas as regiões, o pipeline completo de cada corretor da empresa, os relatórios consolidados.

Dar acesso total parece arriscado. Não dar acesso nenhum inviabiliza o trabalho. E até agora não havia meio-termo.

O Garagem lança Papéis com controle granular de permissões, combinado com Áreas Geográficas: duas camadas de controle que trabalham juntas para que cada pessoa acesse exatamente o que precisa para o trabalho dela.

O que são Papéis

Papéis são perfis de acesso que você cria e atribui aos membros da equipe. Para cada papel, você configura permissões de leitura e edição módulo por módulo, sem limite de papéis criados.

Um corretor júnior, um gestor regional, um parceiro externo e um responsável financeiro podem ter acessos completamente diferentes, todos gerenciados de um único lugar.

O que você pode configurar

Permissões por módulo do CRM

Para cada papel, você define o nível de acesso em cada área do sistema:

Módulo	Permissões disponíveis
Imóveis	Nenhum / Leitura / Leitura e edição
Negócios	Nenhum / Leitura / Leitura e edição
Leads	Nenhum / Leitura / Leitura e edição
Contatos	Nenhum / Leitura / Leitura e edição
Relatórios	Nenhum / Leitura / Leitura e edição
Configurações	Nenhum / Leitura / Leitura e edição

Um corretor pode ter leitura nos Imóveis do território dele sem nunca ver Relatórios ou Configurações. Um gestor pode ter leitura e edição no pipeline completo sem acesso a dados financeiros. Você monta a combinação que faz sentido para cada função.

Leitura e edição como dimensões separadas

Cada módulo tem dois eixos independentes: o que a pessoa pode ver e o que ela pode alterar.

Um corretor pode acompanhar o andamento de um negócio sem poder editar os dados de contato do cliente. Alguém do suporte pode ver imóveis cadastrados sem conseguir modificar nenhuma informação. O acesso de leitura não implica acesso de edição, e você controla cada um separadamente.

Áreas geográficas: o corretor trabalha onde você define

Cada papel pode ter uma área de cobertura delimitada diretamente no mapa. O corretor de uma região não vê imóveis de outra, e os leads que chegam fora do território dele não entram na fila dele.

A base da empresa deixa de ser um pool único acessível a todos e passa a ser organizada por território, com cada corretor trabalhando dentro do perímetro que você desenhou.

Quantos papéis precisar, sem limite

Você cria os papéis que a estrutura da sua imobiliária exige. Alguns exemplos comuns:

• Corretor Júnior: leitura nos imóveis da região dele, sem acesso a negócios de outros corretores
• Corretor Sênior: leitura e edição no próprio pipeline, sem acesso a relatórios consolidados
• Gestor Regional: acesso completo ao time da região, sem configurações da conta
• Parceiro Externo: acesso restrito a um conjunto específico de imóveis, sem contatos nem negócios
• Financeiro: acesso a relatórios e pagamentos, sem o CRM operacional

Atribuição e revisão de acessos

Você atribui papéis diretamente no perfil de cada membro da equipe. Quando a função de alguém muda, basta atualizar o papel, sem precisar reconfigurar permissão por permissão. A alteração é aplicada imediatamente.

Como acessar

1. No menu principal do Garagem, acesse Configurações
2. Abra a seção Equipe
3. Clique em Papéis
4. Crie um novo papel, configure as permissões por módulo e salve
5. Para definir uma Área Geográfica, acesse Configurações > Áreas Geográficas e desenhe o perímetro no mapa

Para atribuir um papel a um membro: Configurações > Equipe > [nome do membro] > Papel.

Por que isso importa para o seu negócio

Sua base é sua. Cada corretor acessa o que é necessário para o trabalho dele, nada além disso. Leads, imóveis e histórico de negócios ficam visíveis apenas para quem você autoriza, na região que você definiu.

Onboarding sem ansiedade. Dar acesso a um funcionário novo deixa de ser uma decisão difícil. Você cria o papel, define o território e o corretor começa a trabalhar dentro dos limites corretos desde o primeiro dia.

Territórios organizados, sem sobreposição. Com Áreas Geográficas vinculadas aos papéis, cada corretor trabalha na região dele sem enxergar a carteira dos outros. Isso reduz conflito interno e mantém o foco operacional de cada um.

Acesso para parceiros sem exposição desnecessária. Um parceiro ou prestador externo recebe acesso cirúrgico, restrito às informações que ele precisa para a colaboração pontual, sem nenhum dado adicional da empresa.

Histórico protegido. Relatórios consolidados, dados financeiros e configurações da conta ficam disponíveis apenas para quem toma decisões com essas informações. O restante da equipe trabalha sem nem ver que esses dados existem no sistema.

Perguntas frequentes

O corretor sabe o que não pode ver? Não. Os módulos sem permissão simplesmente não aparecem na interface. O corretor não recebe uma mensagem de acesso negado, ele só não vê o módulo.

As Áreas Geográficas se aplicam a Negócios também, ou só a Imóveis? As áreas delimitam a visibilidade de Imóveis. Negócios seguem as permissões de papel configuradas separadamente.

Posso alterar um papel depois de atribuí-lo a alguém? Sim. Qualquer alteração no papel é aplicada imediatamente a todos os membros que o têm atribuído.

Existe um papel padrão para novos usuários? Você pode definir um papel padrão para novos membros nas configurações. Se nenhum padrão estiver configurado, o novo membro não recebe acesso até que um papel seja atribuído manualmente.

Papéis e Áreas Geográficas já estão disponíveis no Garagem. Acesse Configurações > Equipe > Papéis para criar os perfis de acesso da sua imobiliária.

Dúvidas? Acesse o Guia Garagem ou garagem.ai/solucoes/gestao-de-clientes.